Nachfolge & Absicherung

Ihr Lebenswerk in guten Händen

Ihr Wohl steht auch in dieser Lebensphase für uns im vollen Mittelpunkt. Mit unserem umfangreichen Leistungsspektrum stellen wir sicher, dass Sie sich auch morgen noch Ihre finanzielle Unabhängigkeit bewahren können.

Nachfolgeregelung

Wir unterstützen Sie aktiv, damit bei der Übergabe Ihrer Praxis oder Apotheke der Erlös stimmt und Ihre Patienten und Kunden auch danach noch in besten Händen sind. Oft ist die Übergabe ein komplexer Prozess, der schon einige Jahre vorher beginnt und bei dem wir Sie gerne eng begleiten. Die Finanzierung für Ihren Nachfolger ist für uns selbstverständlich ein weiteres und wichtiges Thema.

Generationsmanagement 

Wir sehen eine zentrale Aufgabe darin, die von Ihnen aufgebauten Werte bei der Übertragung auf die nächste Generation in der Substanz zu erhalten und zu schützen. Vor allem spielen hier rechtliche und steuerliche Aspekte eine entscheidende Rolle.  Und das sowohl in Bezug auf Ihr Privat-, als auch Ihr Praxis- oder Apothekenvermögen.

Wir sind Partner in einem breiten Netzwerk mit renommierten Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterpraxen, Rechtsanwalts- und Notariatskanzleien.  Damit sichern wir zusätzlich Ihr Lebensweg ab.

Ruhestandsplanung

Nach einer umfassenden Analyse erstellen wir für Sie eine dynamische Finanzplanung. Dazu erhalten Sie eine Abbildung Ihrer persönlichen Liquiditäts- und Vermögensveränderungen im Zeitablauf. Außerdem informieren und beraten wir Sie nicht nur bezüglich Ihrer aktuellen und zukünftigen Chancen, sonder auch zu Ihren Risiken, damit Sie rundum abgesichert sind.

Vorsorge und Absicherung der Hinterbliebenen

Gut, wenn Sie Wichtiges rechtzeitig und schriftlich geregelt haben. Wir zeigen Ihnen dafür vielfältige Möglichkeiten ergänzend zu den Leistungen Ihrer Versorgungswerke auf. Treffen Sie Ihre persönlichen Entscheidungen selbst. Es gibt Ihnen ein gutes Gefühl, die Hinterbliebenen und Kinder gut versorgt zu wissen.

Vermögenssicherung

Für die Anlage des Verkaufserlöses Ihrer Praxis oder Apotheke erstellen wir ein auf Sie zugeschnittenes Konzept. Ob regelmäßige Auszahlungen oder langfristige Anlagen  -zusammen finden wir die Rezeptur, die Sie stärkt. Genau wie bei Ihnen – wer näher am Patienten ist, kann besser beraten und betreuen.